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Volka, un adolescent, trouve une jarre ancienne en se baignant dans la Moskova. Une fois rentré chez lui, au lieu du trésor espéré c’est un génie qu’il y découvre. Pour le remercier de l’avoir délivré de près de mille ans de captivité Hassan Abdourahman ibn Khattab est prêt à réaliser ses moindres désirs, mais en mille ans la Russie à bien changé, les mœurs aussi...
Ichtiandr est un jeune garçon que le père biologiste envisage de transformer en une parfaite créature amphibie. Ce Démon des Mers, comme on le surnomme désormais, sauve de la noyade la belle Guttiera et en tombe amoureux. Cependant, la jeune fille est fiancée avec un riche armateur de bateaux de pêche. Décidé de quitter l'élément marin, Ichtiandr ne rencontre que peur ou mépris. Il est même emprisonné...
L'hiver touche à sa fin et le Leshy, un esprit de la forêt, aperçoit une volée d'oiseaux dans le ciel. Le printemps arrive et les oiseaux commencent à danser. Cependant, à ce moment est interrompu par le père Frost, qui dit au printemps qu'il doit se diriger vers le nord. Mais la question se pose de savoir ce qu'il faut faire de sa fille, Snegurochka (La Demoiselle des neiges). Un conte de fées basé sur la pièce d'Aleksandr Ostrovskiy.
