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La veille de Noël, Julia rencontre par hasard Fabio, l'amour de sa jeunesse avec lequel elle a rompu pour épouser Paolo.
Berlin 1938. Alors qu'Hitler s'apprête à annexer l'Autriche, Louise, épouse de l'ambitieux diplomate Heinz Von Hollendorf, fait la connaissance, au cours de dessin de l'institut des Beaux-Arts, de la fille de l'ambassadeur du Japon, la belle Mitsuko. Bientôt l'amitié entre les deux femmes se transforme en amour passionné.
Naples libérée est offerte sans coup férir aux soldats américains. La guerre a opéré son œuvre et la bassesse des uns spécule sur la misère des autres, la faim pousse beaucoup de napolitains à la prostitution.
