Tom Armstrong

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.

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Donald est un jeune écolier partagé entre sa bonne et sa mauvaise conscience... Le matin, il ne veut pas se lever pour aller à l'école. Sa Bonne Conscience, un angelot semi-transparent avec le visage de Donald voletant près de lui, le presse de se préparer mais sa Mauvaise Conscience, un être similaire avec des cornes et un trident comparable à un diablotin, lui conseille de rester coucher. Sur le chemin de l'école, le diablotin propose à Donald d'aller pêcher ou d'aller fumer la pipe au lieu de suivre les cours. Donald suit ce mauvais conseil mais la pipe le rend malade et le fait s'évanouir. Les deux consciences se livrent alors une bataille qui se termine par la victoire du bien. Donald se réveille et tente de suivre ses conseils sur la route d'école.

Après avoir présenté la petite ville de Bugtown, habitée par des insectes, cet dessin animé montre ce qui arrive à deux insectes en lune de miel à l'hôtel Honeymoon de la ville, parce que leur amour est un peu trop chaud.

La mère lapine envoie ses charges à l'école. Peter a besoin d'un peu plus d'attention ; il se cache avec les poulets, utilisant un plumeau pour remplacer une queue. Sur le chemin de l'école, Peter commence à se faufiler dans le champ d'un fermier, mais il est rattrapé par trois camarades de classe. Ils menacent de le dire au professeur, et Peter se dirige vers l'école.

Un rouge-gorge chante, et la végétation vire au printemps, suivi d’un peu plus d’action par les oiseaux et les abeilles...

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