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Après que sa vie a été bouleversée, Bambi part explorer les merveilles et les défis des bois avec ses meilleurs amis, Panpan et Fleur, afin de satisfaire sa destinée en tant que prince de la forêt.
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Mickey, Donald et Dingo sont des constructeurs amateurs de bateau. Mickey a reçu une petite embarcation à assembler, qu'il a prévu de baptiser Queen Minnie, et a demandé à ses amis de l'aider à la construire.
Donald est parti faire de la voile avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, comme équipage... mais entre l'inexpérience des jeunes, son caractère débordant et un requin, la balade en mer n'est pas de tout repos.
Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la « hotte », des cadeaux marchant eux-mêmes vers l'immense sac.
Une animalerie spécialisée dans les oiseaux. Les différents oiseaux en cage gazouillent le long de la partition dans leurs différents styles (y compris un ensemble d'oiseaux qui ressemble aux Marx Brothers). Un chat regarde avidement la procédure et se fraye un chemin à travers un tableau arrière ouvert, provoquant la panique et une contre-attaque organisée.
Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.
Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.
Mickey, Donald et Dingo sont des nettoyeurs d'horloge et doivent procéder au nettoyage d'un système mécanique en haut d'un édifice.
Mickey a fabriqué un robot boxeur afin de combattre un singe géant nommé Kongo Killer. Alors qu'il procède à un essai avec sa machine, Minnie passe devant la maison en voiture et klaxonne. Ce bruit rend le robot fou. Il s'en prend à une photo du gorille, annonçant le match, puis à toutes celles qu'il voit, même celles sur un mur quitte à se blesser. Mickey décide de pendre le robot et de l'emmener pour le match. Le combat débute mais après quelques premiers coups bien placés le gorille prend le dessus. Minnie utilise alors le klaxon, ce qui permet au robot de gagner le match et ensuite de prendre son envol.
Les œufs éclosent, six poussins et un petit canard sortent du nid de la poule. Le canard est rejeté par la mère et par les poussins. Jusqu'à ce qu'une tempête éclate et que le canard courageux sauve ses frères de la noyade, obtenant ainsi l'affection de la poule.
Casper s'apprête à fêter Noël. Mais son ami Herrissepoil n'en a aucune envie. Pour lui, un fantôme ne doit pas s'amuser, mais faire peur...
Noé, aidé par ses trois fils et leurs femmes construit une arche qui accueille un couple de chaque espèce animale pendant le déluge qui durera 40 jours.
Deux oiseaux se réjouissent de l'éclosion de leurs trois œufs ; à mesure qu'ils grandissent, les nouveau-nés apprennent à chanter et à voler. L'un tombe du nid et vit des aventures avec un serpent à sonnette et une ruche avant de retrouver le chemin du retour.
Des castors construisent un barrage sur une petite rivière. Certains transportent le bois, d'autres préparent une sorte de ciment, D'autres encore sont chargés de faire des piquets qui seront plantés par une nouvelle équipe. Un peu plus loin, on scie des arbres au détriment des écureuils et d'un hibou. Le barrage est fini quand un terrible orage éclate. Un petit castor découvre alors une petite brèche qu'il va tenter de colmater avec l'aide d'une tortue.
Pluto est enfermé à la fourrière mais son compagnon de cage parvient à faire échapper tous les chiens de leurs prisons.
Mickey, Minnie, Horace, Clarabelle et Pluto vont à la plage. Tandis que Minnie installe le pique-nique les autres partent nager. Pluto préfère tenter de chasser un crabe mais il découvre les pinces du crustacé. Après Mickey lui lance des saucisses dans la mer. Pluto plonge les chercher mais c'est une pieuvre qu'il ramène. L'animal en colère asperge le pique-nique avec son encre et se bat avec les invités. Mickey parvient à la faire partir en utilisant une ancre comme lasso.
