Carl W. Stalling

Bugs Bunny, le lapin facétieux, vit trois aventures délirantes entouré de ses fidèles compagnons. Il doit tout d'abord combattre le Chevalier Noir (qui n'est autre que Sam le pirate, aidé d'un dragon) pour récupérer une épée chantante. Puis, accompagné de Titi et de Daffy Duck, Bugs Bunny doit affronter de redoutables gangsters. Enfin, la cérémonie des Oswalds récompense les meilleurs acteurs de dessins animés : Pépé le Putois, Porky et Bugs espèrent tous remporter le trophée.

Sylvester aperçoit Tweety dans un appartement de San Francisco et tente d'y accéder, mais ne parvient pas à passer Granny ou le réceptionniste qui déteste les chats.

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Le film, sorti en 1979 met en scène Bugs Bunny parcourant son luxueux manoir et évoquant son histoire, ses « papas » comme Chuck Jones, Mel Blanc, etc. ainsi que ses rivaux comme Marvin le Martien, Vil Coyote ou Elmer Fudd, tout en ayant comme fil conducteur le thème de la poursuite. Ces séquences servent de transition entre des dessins animés, réduits ou non, de Warner Bros. La fin du film présente une longue compilation des aventures de Bip Bip et Coyote.

Le colérique Daffy Duck doit éperdument improviser comme un fou tandis que les arrière-plans, ses costumes, la bande sonore et même sa forme physique se déplacent et changent au gré des caprices de l'animateur.

La nuit tombe, le hibou s'éveille, les chauve-souris quittent le clocher de l'église qui sonne les douze coups de minuit, une araignée quitte son arbre, un chien hurle à la lune, deux chats se battent dans le cimetière... C'est le moment qu'attendaient les squelettes pour sortir et s'amuser un peu.

Porky élève des poulets, des canards et des oies. Beaucoup d'oiseaux ont été victimes du faucon, Porky va tout faire pour se défendre. Il prend l'air, mais la buse appelle en renfort; D'abord ils tirent la queue de Porky, puis ils le bombardent avec des oeufs, et enfin ils volent sa mitraillette. Les oiseaux lancent le poussin d'un côté et de l'autre, mais le lâchent; Porky récupère, et parvient à sortir le troupeau de buses.

Sylvestre le chat trouve Titi dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Sylvestre sauve le petit oiseau jaune avant que son chat ne puisse le dévorer, mais Sylvestre ne renonce pas.

Vil sort de sa tanière met une porte pliable devant le terrier de bugs qui monte avec un ascenseur : le coyote vient personnellement dire au lapin qu'il sera mangé avec un air prétentieux de génie.

Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.

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Il s'agit d'une compilation de cartoons des personnages de Warner Bros. couplée à une histoire inédite avec comme héros Daffy Duck, héritier d'une grosse fortune et qui crée une association de chasseurs de monstres avec Porky Pig (accompagné de son chat Sylvestre alias Grosminet) et Bugs Bunny. Le film commence par une introduction qui n'est autre que le court-métrage Night of the Living Duck.

Porky et Sylvester passent la nuit dans une vieille maison sombre, dont seul Sylvester voit les horreurs. Ses tentatives répétées pour sauver Porky des agissements macabres des souris tueuses qui infestent l'endroit, rendent seulement le sceptique Porky plus convaincu de la lâcheté de Sylvester.

Voulant s'abriter d'une tempête, Mickey se retrouve dans une vieille demeure délabrée. À l'intérieur, des squelettes, après quelques intimidations effrayantes, imposent à Mickey de jouer pour eux de l'orgue afin qu'ils puissent danser. Mickey s'exécute au grand plaisir des esprits.

Speedy vient à l'aide d'un groupe de souris qui tentent de prendre du fromage dans une usine gardée par Sylvester.

Une visite de la boîte de nuit Ciro remplie de caricatures de nombreuses stars, y compris (dans l'ordre) Cary Grant, Greta Garbo 'Edward G. Robinson' et Ann Sheridan, Johnny Weissmuller, James Cagney, Humphrey Bogart et George Raft, Harpo Marx, Clark Gable, Bing Crosby, Leopold Stokowski, James Stewart et Dorothy Lamour, Tyrone Power et Sonja Henie, le monstre de Frankenstein, Larry Fine, Moe Howard, Curly Howard, Oliver Hardy, Cesar Romero, Mickey Rooney, Judy Garland et Lewis Stone, Kay Kyser, Peter Lorre, Henry Fonda, J. Edgar Hoover, Ned Sparks, Jerry Colonna, et Groucho Marx et beaucoup plus pour obtenir des gags visuels, tels que Claudette Colbert, Norma Shearer, William Powell, Don Ameche, Wallace Beery, C. Aubrey Smith, Boris Karloff, Arthur Treacher, Buster Keaton et Mischa Auer.

Bugs Bunny est trop dur pour remarquer qu'une tempête de pluie a inondé son trou de lapin et a envoyé son matelas flottant en aval vers le château d'un scientifique malin qui a besoin d'un cerveau pour son monstre mécanique. Bugs essaie de s'échapper et de sauver son cerveau des griffes de Rudolph, le monstre orange géant du scientifique.

Bugs doit sauver Hansel et Gretel des griffes de la sorcière Hazel.

Dans une nuit noire, Bugs est observé sans le savoir par un scientifique qui veut le donner à manger à son monstre. Après l'avoir attiré dans le château grâce à une lapine mécanique, Gossamer. Ce dernier se cogne et s'enfuit, tandis que le reflet de Gossamer détale devant la laideur de ce dernier. Après avoir bousculé le monstre dans un escalier, le lapin se déguise en manucure et met deux pièges à souris dans des bols où Gossamer est censé se tremper les mains.

Elmer est un chasseur stupide qui est à la recherche de lapins. Bugs procède à confondre, embobiner et autrement humilier le pauvre simplet.