Directing
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Un mage africain crée un cheval volant, et le propose à un calife, qui lui achète contre ce qu'il voudra parmi ses trésors. Le mage choisit sa fille la princesse Dinarsade, et montre au fils du calife, le prince Ahmed, comment faire monter le cheval. Le prince l'essaie et s'envole aussitôt, mais le mage ne lui a pas montré comment faire descendre le cheval. Le prince Ahmed est emporté dans le pays lointain des Esprits de Wak-Wak, où il rencontre la belle Pari-Banou, dont il tombe amoureux et qu'il emmène. Ils poursuivent leur périple vers la Chine, mais là le mage les retrouve et enlève Pari-Banou pour la vendre à l'empereur de Chine. Ahmed fait la connaissance d'une sorcière, ennemie du mage...
À la découverte des oeuvres de Lotte Reiniger, pionnière du film d'animation en théâtre d'ombres, aujourd'hui remis au goût du jour par Michel Ocelot.
Hidalgo Alonso Quejano, ayant lu des romans chevaleresques, décide de devenir lui-même un chevalier et de partir à l'aventure. Accompagné de Sancho Panza, qui lui sert d'écuyer, il va accomplir ce qu'il prend comme des exploits pour la défense des défavorisés et pour la gloire de sa dulcinée. Mais ces exploits s'avèrent être des actes insensés et ridicules et malgré le fait que les gens se moquent de lui et le battent, Don Quichotte conserve la foi en la justice et la gentillesse humaine innée.
