Robert Lee Pitchlynn

Scott et Mike sont prostitués et amants. Mais si Scott, dont le père est très riche et qu'il déteste, a un avenir tout tracé, Mike, quant à lui, traqué par ses souvenirs, sombre fréquemment dans des crises de narcolepsie. Au cours d'un voyage en Italie, une rencontre va les bouleverser et changer à tout jamais leur relation.

Une vision hallucinante de l'Amérique contemporaine. La descente aux enfers d'un junkie qui devient braqueur pour obtenir de l'argent pour la drogue.

Un jeune homosexuel tombe fou amoureux de Johnny, un immigré mexicain clandestin qui ne parle pas un mot d'anglais et qui n'a même pas 18 ans...