Gustav Waldau

Au XXe siècle, dans le château de Bodenwerder, au cours d'un bal costumé, le baron de Münchhausen fait le récit des aventures de son ancêtre, le baron Hiéronimus, à ses amis. Celles-ci ont commencé au XVIIIe siècle en Russie, sous le règne de la Grande Catherine. A cette époque, Hiéronimus, officier au service de la tsarine Catherine II, curieusement rencontrée sous des habits de servante, fit la connaissance de Cagliostro, l'illustre magicien, qui lui fit cadeau de l'immortalité et d'une bague rendant son porteur invisible. Un exploit plus grand encore l'attendait au siège d'Ortchakoff : propulsé par un boulet, l'illustre baron pénétra dans la citadelle turque...

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1840, dans les Alpes du Tyrol, la jeune et jolie Wally est la fille unique d’un fermier. Elle travaille comme un homme pour aider son père et passe son temps libre dans les montagnes, tentant d’apercevoir Joseph, un chasseur, qu’elle aime en secret. Un jour, elle parvient à capturer un vautour, ce qui provoque le mépris de Joseph et l’admiration de son père. Ce dernier veut alors la marier à Vinzenz, un fermier voisin. Wally refuse et, chassée par son père, se réfugie dans les montagnes où elle va vivre avec son vautour.

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