許金

Lorsque le valeureux Qi Ru-feng, défenseur du peuple opprimé, est attaqué, son serviteur Fang Cheng n'hésite pas à se sacrifier pour le sauver. 13 ans plus tard, son fils Fang Gang, est devenu un artiste martial hors-pair, s'apprête à succéder à Ru-feng, qui l'a élevé comme son propre fils. Mais cette situation éveille la jalousie de la fille de Ru-feng, Pei-er qui, en compagnie de deux autres disciples frustrés, va provoquer Gang, lui trancher le bras par traîtrise. Recueilli par la jeune fermière Xiao-man, Gang se résigne à abandonner les arts martiaux en raison de son infirmité... jusqu'au jour où il apprend que la vie de son maître est menacée. Déterminé à reprendre du service, il invente une technique de combat redoutable grâce à l'épée brisée de son défunt père, un manuel d'arts martiaux à moitié brûlé ayant appartenu à celui de Xiao-man...

Wei Fu est un bûcheron apparemment banal, mais pour venger le meurtre de sa famille et l'enlèvement de sa sœur par trois brigands, Wei entreprend une formation approfondie en arts martiaux aux mains d'un épéiste expert afin de perfectionner ses talents de combattant. Déterminé à retrouver les meurtriers, Wei Fu entreprendra d'incessantes recherches dans le seul but de se venger.

Une jeune épéiste nommée Fang Ying-qi (Cheng Pei-Pei) part rejoindre un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière du seigneur Xia (Fang Mien) et du clan du Dragon volant. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre les forces envahissantes de Jin. Fang a également l'intention de venger le meurtre de ses parents, commis il y a 20 ans par le chef bandit Han Shi-xiong (Huang Chung-hsin). Depuis, Han a pris une nouvelle identité, celle d'un membre respectable du clan du Dragon volant, tout en travaillant secrètement avec les Jin pour faire tomber la résistance. Han utilise sa ruse et un réseau de combattants criminels pour tenter d'assassiner Fang, et lorsque cela échoue, pour la faire passer pour une traîtresse. Une fois sa véritable identité et ses intentions révélées, Fang, déterminée, doit compter sur ses talents mortels à l'épée et sur l'aide d'un chef de clan de mendiants astucieux (Yueh Hua) pour arrêter Han et rétablir sa réputation.

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