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La princesse Odette et le prince Derek se rendent aux noces de la princesse Mei Li et de Chen. A son arrivée, Odette découvre que la sorcière Fang a jeté un sort dans le but de ravir Chen à Mei Li. Le mariage approchant à grands pas, la princesse, épaulée par le prince Li et ses amis, va tout faire pour briser le sortilège.
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Sur les murs, les vêtements, partout, un mystérieux homme en noir s'ingénie à tracer un «Z» bien visible. La princesse et ses amis se demandent qui peut être cet étrange personnage. Tous ensemble, ils mènent l'enquête et tentent de percer ce mystère royal. Peu à peu, ils approchent de la solution...
La princesse Odette organise un concours de musique pour célébrer l'anniversaire de la princesse Alise. La gagnante chantera à son grand bal d'anniversaire ! Le prince Li de Cathay est rentré, mais sa soeur, la princesse Mei Li, s'est embarquée sur son bateau pour demander de l'aide à Odette et à Derrick pour Chen, qui a été maudit pour avoir vécu en dragon. Lucas et Alise sont réunis mais l'arrivée du prince Li fait douter Alise de ses sentiments.
Le film relate la naissance de la religion islamique, il y a 1 400 ans, dans le but de la faire connaître aux nouvelles générations. Le réalisateur expose les événements clés de l'histoire de Mohammed et les épreuves traversées par les premiers musulmans pour défendre leur message et pour faire évoluer leur société.
