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Le gouvernement d’un pays asiatique veut provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l’URSS. Afin de rester dans l’anonymat, il confie cette mission à l’organisation criminelle et secrète du SPECTRE. Celle-ci commence à faire disparaître des capsules américaines et russes dans l’espace pour engendrer le conflit et James Bond est bientôt envoyé au Japon pour enquêter sur ces incidents. Désormais allié à Tigre Tanaka, le chef des services secrets japonais, et à ses nombreux agents, il a une fois de plus l’occasion de démontrer ses talents dans bien des domaines.
C'est l'histoire d'un bâtiment de guerre, le destroyer britannique HMS Torrin, depuis sa mise en chantier avant la déclaration de guerre conjointe de la Grande-Bretagne et de la France à l'Allemagne, jusqu'à sa destruction à la suite des attaques aériennes allemandes. Les survivants, accrochés à un bateau pneumatique de sauvetage, se souviennent de leur vie passée.
L'agent Charles Dodds enquête sur Samuel Fennan, soupçonné de sympathie envers le régime communiste. Après un interrogatoire où Fennan dément toute implication envers le communisme, il est retrouvé mort. L'agent Dodds va devoir prouver qu'il s'agit d'un meurtre…
Alfie rêve de conquêtes féminines. Il va de Siddie, à Gilda, qui depuis attend un bébé. Il y a aussi Lily et l'infirmière du sanatorium. Lily est enceinte à son tour, il organise l'avortement.
Durant la Seconde Guerre mondiale, dans un camp disciplinaire britannique en plein désert de Libye, se dresse une colline artificielle construite par les prisonniers qui doivent en outre la monter et descendre sous le soleil, surveillés par le sergent Williams qui s'en délecte…
Cinq étrangers à bord du train sont reliés par une diseuse de bonne aventure mystérieuse qui leur propose de lire leurs cartes de Tarot. Cinq histoires distinctes se déroulent: Un architecte retourne à son domicile ancestral pour trouver un loup-garou assoiffé de vengeance, un médecin découvre que sa nouvelle femme est un vampire, une plante envahie une maison, un musicien s'implique avec le vaudou, un critique d'art est poursuivi par une main désincarnée.
Michael Rogers, jeune homme d'origine modeste, a toujours rêvé de devenir riche. C'est chose faite lorsqu'il épouse la belle et riche Ellie et vit dans une superbe propriété. Mais le rêve prend une tournure cauchemardesque lorsque Ellie est retrouvée assassinée.
À la fin du 19ème siècle, au Canada, la ruée vers l'or bat son plein et les centaines de prospecteurs venus chercher fortune ont besoin de chiens de traîneaux pour se rendre sur les sites enneigés du Klondike. L'un de ces chiens est Buck, un animal volé et vendu à John Thornton. Ensemble, l'homme et l'animal vont affronter mille dangers...
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Après avoir exterminé tous les habitants d'une ferme, un mystérieux assassin va tenter de supprimer le seul témoin, une jeune fille aveugle.
En 1941, Kubis, Curda et Gabcik, d'origine tchèque, se sont réfugiés à Londres. Ils s'y préparent pour une mission de la plus haute importance : l'assassinat de Reinhard Heydrich, qui n'est ni plus ni moins que le bras droit d'Hitler. Parachutés en pleine campagne tchèque, ils entrent en contact avec la résistance locale.
Sur une Île au large de l'Irlande, Ian Bellows, un agriculteur disparaît. Le gendarme local alerté par son épouse part à sa recherche et découvre son corps sans os. Il prévient Reginald Landers, le médecin qui ne comprend pas et qui se rend sur le continent demander de l'aide au docteur Brian Stanley qui lui-même se montre incapable d'analyser la situation, ils font donc appel à un jeune spécialiste : le docteur David West. Au moment où Landers et Stanley arrivent chez West ce dernier se trouve avec sa maîtresse, la jeune et riche Toni Merrill. West accepte d'aider ses deux collègues, mais devant l'urgence, Toni Merill leur propose d'emprunter l'hélicoptère privé de son père.
A St. Trinian, un pensionnat de jeunes filles britannique où les jeunes élèves sont plus intéressées par les courses que par les livres, en même temps qu'elles essayent de trouver le meilleur moyen pour devenir riches rapidement. Elles sont encouragées par le frère de la directrice, joué par Alastair Sim, lequel incarne également ladite directrice.
Un agent double russe, qui se fait passer pour un espion britannique depuis dix-huit ans, voudrait raccrocher mais ses supérieurs refusent. Sa tâche se complique lorsque les services secrets britanniques lui donnent l'ordre d'éliminer un de ses compatriotes et ami…
Alors qu'il se promène dans les rues de Rome, l'avocat Federico Fendi est attiré par une belle et mélancolique inconnue. Il la retrouve quelque temps après pour apprendre qu'elle se prénomme Carla, qu'elle est mannequin pour une maison de haute couture et qu'elle n'est autre que est la fiancée de son meilleur ami, Renzo. Mais ce dernier la soupçonne d'être, en réalité, une call-girl, et fait un jour part de ses doutes à Federico.
Au milieu des raids aériens nazis, un postier meurt sur la table d'opération dans un hôpital anglais rural. Mais était la mort accidentelle ?
Une jeune femme d'origine Irlandaise, convaincue que les Anglais sont le mal incarné, décide de se tourner vers l'IRA. Alors que celle-ci la rejette, elle ne tarde pas à être repérée par un espion nazi qui lui propose de travailler pour le IIIe Reich...
