Costume & Make-Up
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Une jeune fille échappée d'une maison de redressement et recueillie par les propriétaires d'une riche hacienda. Feignant l'innocence, Susana trouble rapidement l'équilibre du microcosme, en séduisant successivement Jesús, le contremaître, Alberto, le fils de la maison, et même Don Guadalupe, qui règne en maître sur le domaine. Quand la duplicité de Susana est révélée – et l'importune évacuée – l'hacienda, qui a frôlé la tragédie familiale, recouvre ordre moral et social.
Un jeune journaliste interroge un vieil artiste sur le portrait d'une indienne nue qu'il a dans son bureau. L'artiste raconte l'histoire de Maria Candelaria, une jeune Indienne rejetée par les siens parce qu'elle était la fille d'une prostituée. Elle est protégée par un jeune Indien, Lorenzo Rafael, qui est tombé amoureux d'elle.
Dans l'Ouest américain, Pike, un jeune trappeur, coule des jours heureux auprès de son cheval blanc et son ami Henry. Mais un jour, alors qu'il vendait des fourrures à une tribu voisine, ils se font attaquer et dans la bataille, Henry meurt . Bien décidé à se venger, Pike parcourt le désert à la recherche de ses assassins.