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1895. Fils d'un riche industriel, Hermann est lié depuis l'enfance aux jumeaux Emil et Klara von Schönaich. En épousant son amie Klara, le jeune homme intégrerait la noblesse, tandis que les von Schönaich pourraient conserver leur train de vie extravagant grâce à sa fortune. Mais les jumeaux ne l'entendent pas de cette oreille.
1749. La duchesse Sophie ordonne au financier Rubenstein de convaincre son époux, souffrant d’un phimosis, de subir une circoncision afin que leur mariage puisse être consommé. Tous trois se retrouvent autour d’une tasse de thé...