Production
Smiling Friends Inc. est une petite entreprise dont le but principal est d'apporter du bonheur et de faire sourire les gens. La série suit la vie quotidienne et les mésaventures de ses représentants, le paresseux et cynique Charlie, et le joyeux et optimiste Pim, alors qu'ils tentent de remonter le moral et de réconforter les personnes en difficulté qui appellent la hotline de leur entreprise. Ils reçoivent des demandes apparemment simples mais les emplois s'avèrent plus compliqués qu'il n'y paraît, ce qui rend difficile d'apporter le bonheur au monde.
Établis depuis peu à la campagne, Tim et Millie font une première randonnée dans la forêt voisine. Le temps virant à l'orage, le musicien glisse dans une crevasse, en entraînant sa petite amie institutrice avec lui. Préférant attendre la fin de l'averse avant de remonter à la surface, le couple passe la nuit dans cette caverne où ils épanchent leur soif à même une source. Mais les jours suivants, Tim, puis Millie, sont l'objet de mutations physiques aussi terrifiantes qu'inexplicables, qui mettent à l'épreuve leur relation déjà chancelante.
Deux fêtardes australiennes, Sarah et Rachel, sont en quête de fun, de nouvelles expériences, de bonnes vibes et d'horoscopes optimistes dans l'étrange ville de Wollongong.
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Theo multiplie les plans louches pour récupérer sa voiture à la fourrière, tandis que son père mourant est prêt à tout pour obtenir un nouveau rein.
