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En explorant une ancienne grotte chinoise, Mo Tak-fai et son fantasque acolyte ramènent à la vie accidentellement une somptueuse princesse,ainsi que sa servante, toutes deux endormies depuis des siècles. Hélas, en réveillant ces deux charmants ancêtres, les deux compères délivrent un esprit maléfique, Tien Chian. De retour à Hong Kong, Tien Chian veut récupérer la princesse. Heureusement, la princesse initie nos deux hommes aux arts martiaux qui seuls pourront arrêter le mal.
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L'histoire d'amour d'une chanteuse et d'un violoniste à Shanghaï, durant la guerre. Séparés, ils ont à nouveau l'occasion de se croiser quelques années plus tard.
Chine, années 30. Biao (Liu Chia Liang) est chef d'équipe dans une société de transport d'objets de grande valeur qu'il protège grâce à sa maîtrise des arts martiaux. Il découvre un jour que les faibles revenus que ce travail procure ont poussé son frère à faire du trafic d'opium avec des Occidentaux. Avant qu'il ait pu contacter les autorités, il est battu et laissé pour mort... il est finalement recueilli par une jeune paysanne. Un an plus tard, deux étudiants partent à sa recherche afin d'apprendre la boxe du singe. Leur découverte ravivera la haine de ses ennemis...
