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Macunaïma, « héros sans caractère », évolue avec désinvolture à travers le pays en changeant de couleur. Né noir d’une mère indienne, il devient blanc sous une pluie magique. Il rencontre des personnages mythologiques et des acteurs de luttes politiques urbaines, tels qu’une guerrillera et un grand patron transmuté en géant cannibale. Macunaíma met en scène le face-à-face problématique entre la culture noire et la culture blanche, tandis que la culture indienne n'est jamais très loin.
À Eldorado, un homme agonisant évoque son passé politique.
Empruntant son titre – et quelques extraits – au film de Nelson Pereira dos Santos Qu'il était bon mon petit Français (1971), ce premier épisode de la série documentaire Claves interroge critiques et cinéastes pour explorer les influences de la Nouvelle Vague française, des Cahiers du cinéma et du néoréalisme italien sur les cinémas d'Amérique latine. Au Brésil, le Cinema Novo s'inspire de ces modèles tout en puisant dans la singularité historique et culturelle du pays.
Deuxième épisode de la série Claves, évoquant la frontière entre fiction et documentaire. Avec son film Tire dié (1960), l'Argentin Fernando Birri propose ce manifeste : créer un cinéma national réaliste et critique, plus proche de la société, sans céder au populisme.