Yao Zhuoxi

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En Chine centrale, au debut du siecle, un vieux maitre de l'opera a choisi de vivre dans la rue, en saltimbanque. Il est montreur de masques et son habilete a en changer devant des spectateurs qui n'y voient que magie l'a fait surnommer le roi des masques. Le vieil homme veut transmettre son art et decide d'adopter un garcon. Il se prend d'affection pour l'enfant qu'il adopte et qui suit son enseignement avec un vif interet. Jusqu'au jour ou le vieil homme decouvre qu'on lui a vendu une fille, ce qui rend impossible son heritage puisque seuls les heritiers males peuvent exercer ce metier.

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Norbu, un berger tibétain, vit avec son épouse et leur fils dans un petit village. Alors que la famille a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins, Norbu décide de voler des chevaux. Mais son geste ne restera pas sans conséquences…

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