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La paix et la tranquillité se sont installées à Belogorie. Le mal a été vaincu et Ivan jouit désormais d'une gloire bien méritée. Il est entouré de sa famille, de ses amis et de petites merveilles du monde moderne qui l'aident à mener une vie confortable. Heureusement, il dispose de son épée magique qui lui permet de passer d'un monde à l'autre et de s'approvisionner assez régulièrement. Mais lorsqu'un ancien mal se réveille et que l'existence du monde magique est mise en danger, Ivan doit faire équipe avec ses anciens amis et ses nouveaux rivaux. Ils se lanceront dans un long voyage au-delà du monde connu pour trouver un moyen de vaincre les ennemis et de ramener la paix à Belogorie.
Ivan est un jeune escroc vivant à Moscou qui se fait passer pour un grand magicien et est payé pour cela. Un jour, poursuivi par un client mécontent, il se retrouve catapulté par mégarde dans le monde fantastique de Bélogorié. Il se retrouve alors pris dans une véritable épopée, aux côtés de compagnons de voyage tous plus farfelus les uns que les autres. Il fait la rencontre de Liéchi, qui lui annonce qu'il est le fils caché du héros Ilya Mouromets.
Dans une vaste cité de glace tenue par un gouvernement militaire, Matthew, jeune homme issu des quartiers pauvres, tente de subvenir aux besoins de son père malade. Poussé par les circonstances, il rejoint à contrecœur la Ligue, une bande de voleurs aux aspirations révolutionnaires. Un soir alors qu'il tente de pénétrer dans la demeure d'un riche aristocrate, il tombe nez à nez avec leur fille, Alice. Alors que tout semble les opposer, ils tombent éperdument amoureux. Mais tous deux ignorent que leur idylle est en danger : les parents d'Alice tentent de la marier de force au Général de la ville, lequel a pour ambition d'éradiquer la Ligue dont Matthew fait partie...
Maintenant qu'Ivan est sur le point d'avoir 21 ans, il est maintenant adulte et enfin assez vieux pour épouser la belle Vasilisa. Mais lorsque Vasilisa est kidnappée et piégée dans le Moscou moderne, Ivan et ses amis doivent voyager jusqu'à nos jours pour la sauver.
