Acting
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Le seul survivant d'un naufrage cherche à savoir où se trouvent les membres de la famille de ses amis disparus à Edo.
Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce les Ninja, découvrant même leur chef, une belle jeune fille nommée Kagiroi. Devinant qu'elle est la fille d'un daimyo déchu soucieux de revenir en grâce, il s'apprête à la démasquer lorsqu'il est fait prisonnier...
Au Japon, un jeune garçon gravit une montagne pour trouver le magicien qui l'aidera à défendre sa famille, menacée par une redoutable sorcière.
De retour à Nagasaki, sa ville natale, Tachibana Shinichi, récemment libéré, doit réintégrer la famille du gang Asahi afin de rembourser une dette passée. Des problèmes surgissent lorsque le gang rival qui l'a envoyé en prison apprend son retour. N'ayant pas d'autre choix face à leur harcèlement constant et à leurs menaces, Tachibana décide de s'en prendre à eux.
