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Une abbaye de capucins découvre un matin un bébé abandonné devant sa porte. Le supérieur demande aux frères de trouver une famille d'adoption. Mais entre celles qui refusent et celles qui ne plaisent pas aux frères, Marcelino restera à l'abbaye. Il grandit et les frères, vite dotés de surnoms malicieux, découvrent qu'ils ne peuvent pas tout lui apporter. Même si frère Potage le nourrit, et frère Malade lui fait la classe, il lui manque l'amour et la tendresse d'une mère. Finalement l'enfant sera comblé grâce à un évènement merveilleux...
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Au cours d'une croisière, Suzanne, héritière d'un riche marchand, rencontre Fred, un jeune et bel aventurier. Elle s'éprend rapidement de lui, ce qui ne plaît guère à don Pedro, le père de Suzanne. Les deux jeunes gens se rencontrent pourtant à nouveau dans la caravane qu'ils empruntent pour traverser le désert. Cependant, au cours d'une violente tempête de sable, Fred et un méhariste sont emportés par leur chameau. Ils sont découverts et recueillis par des Touaregs, qui vivent dans une oasis isolée. Le méhariste découvre qu'ils protègent un trésor qu'on croyait perdu à jamais, et Fred rencontre la fille du chef de la tribu, Malika, dont il tombe sous le charme...
