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Pendant la guerre civile, « l'Ange », un chef de bande, massacre tous les communistes sur son passage. De son côté, un jeune homme rêve d’apporter l’électricité dans son village…
Dans les Carpates, au XIXe siècle. Ivan et Marichka, deux enfants, s'aiment passionnément malgré la rivalité funeste qui oppose leurs familles depuis toujours. À l'adolescence, Ivan gagne les alpages pour garder les troupeaux. Saisi d'un étrange pressentiment, il retourne bientôt au village, pour apprendre que Marichka s'est noyée dans la rivière en voulant le rejoindre. Meurtri, il finit par épouser Palagna, dans l'espoir d'oublier son infortune…
Un ancien aristocrate, Ippolit Vorobyaninov, mène une vie misérable dans la Russie soviétique. Sa belle-mère lui révèle un secret : elle a caché des diamants de famille dans l'une des douze chaises qu'ils possédaient. Vorobyaninov, en coopération avec un jeune escroc, Ostap Bender, entame une longue recherche pour retrouver les diamants.
L'action se déroule en URSS à la fin des années 1970. Les héros du film - équipage de l'avion Tu-154 de la compagnie Aeroflot, effectuent des vols internationaux.
L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais tomber amoureux, jusqu'à ce qu'il aperçoive la fille d'un riche boyard. Pierre le Grand insiste pour qu'ils se marient, mais Ibrahim va à l'encontre des souhaits du tsar, refusant de la forcer à l'épouser puisqu'elle n'est pas consentante. Cependant, lorsqu'un autre homme tente de l'épouser, la loyauté et la générosité d'Ibrahim sont mises à l'épreuve.
