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Sur le téléphone portable d’Alain, réalisateur belge d’une cinquantaine d’années, apparaît une photo mystérieuse. Il y reconnaît Luísa, cette actrice portugaise qu’il a passionnément aimée il y a sept ans, lors du tournage de son film qui reste inachevé. Revenu à Lisbonne, une inconnue lui propose de l'aider dans sa quête. Commence alors un voyage initiatique sur la carte du tendre, qui le conduit de Lisbonne au Cap-Vert, où se révèle la dualité de ses sentiments…
A Zona J, un quartier aux marges de Lisbonne, Mónica Calle se bat pour sauver sa troupe de comédiens, dans une société où la place de l'art est sans cesse remise en cause...