Acting
Joe Yabuki, 15 ans, est un jeune orphelin roublard et bagarreur. Arrivant dans un bidonville, ses talents au combat attirent l'intérêt de Tange Danpei, ancien boxeur alcoolique qui décide de l'entraîner pour en faire un boxeur exceptionnel. Seulement, Joe Yabuki n'est pas trop intéressé par cette idée... et a des problèmes avec les autorités.
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Lorsqu'un magnat décède, il laisse inopinément la fortune familiale à l'outsider Tamayo à la condition qu'elle épouse l'un des petits-fils, opposant le sang contre le sang.
Une force spéciale de la police impériale constituée de samouraïs est mise sur pied pour lutter contre le crime. Son ennemi n° 1 : Nizaemon Kumokiri, un bandit de grand chemin dont personne ne connaît la véritable identité, qui multiplie les cambriolages audacieux dans les demeures des riches commerçants.
Six mois ce sont écoulés depuis le tragique accident du combat de Joe et Rikiishi. Joe pense qu'il a surmonté la mort de Rikiishi et décide de revenir. Joe fait un retour réussi en réalisant 5 KO par coups de corps. Le champion, Tiger Ozaki fait usage de ses habitudes de Joe et finit par jeter la serviette dans le coin de Joe. Joe a peur de donner des coups de poing au visage à cause de ce qui est arrivé à Rikiishi. Youko, l'amour de Joe et le propriétaire de la salle de sport où Rikiishi à recruter un boxeur du Venezuela mondialement classé, Carlos Rivera, pour remettre Joe sur pied et poursuivre sa carrière de boxeur dans les rangs régionaux et mondiaux.
