Directing
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Zankuro Matsudaira (Ken Watanabe) est un vassal de bas rang du shogun Tokugawa, contraint de travailler au noir comme garde du corps et bourreau pour joindre les deux bouts. Il a également un problème d'alcoolisme, une mère qui mange trop et une propension à protéger les opprimés, ce qui grève ses finances. Sa mère Masajo (Kyoko Kishida), très sûre d'elle, est la descendante d'une célèbre famille de vassaux du shogunat et une experte de la plume et de l'épée, qui considère son fils comme un raté.
Ise, un trafiquant de drogue Yakuza de niveau intermédiaire, est capturé lors d'une opération policière. Le criminel craque lors de l'interrogatoire et accepte de devenir un informateur de la police.
Un groupe d'assassins se réunit pour une mission suicide dans le but de tuer un seigneur cruel.
Yae et Kiku, filles de drapiers d'Edo, se rendent à Kyoto à la place de leurs pères malades pour s'occuper de certaines affaires. Leurs deux pères, qui sont des amis de longue date, sont tombés malades en même temps et ne peuvent pas faire confiance à leurs employés incompétents pour faire le voyage à leur place.