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Deux récits de migration entre la ville et la campagne. La première partie suit Joana, une ouvrière rurale, qui, à la suite de crues dévastatrices dans sa ville natale, se rend à São Paulo retrouver sa sœur Tania, qui y vit avec son petit-fils Jaime. Dans cette « ville laborieuse », Joana ne trouve pas sa place et peine à s'épanouir.. Dans la seconde partie du film, après la mort de son père dont elle était éloignée, Flavia s’installe dans la ferme familiale avec son épouse Mara. Les deux femmes tentent de prendre un nouveau départ au cœur de la nature sauvage. Mais celle-ci les oblige à affronter souvenirs enfouis et fantômes du passé.
Depuis 10 ans, Val travaille comme domestique au sein d'une famille bourgeoise de Sao Paulo. Elle a pratiquement élevé Fabinho, le fils de ses employeurs alors qu'elle a délaissé Jessica, sa propre fille restée dans le Nordeste, sa région d'origine. Bonne élève, Jessica s'apprête à intégrer l'université. Mère et fille se retrouvent donc mais un fossé s'est irrémédiablement creusé entre elles. Jessica s'installe chez les employeurs de Val, peu accueillants, surtout la mère de famille. La jeune femme ne comprend pas sa mère, qui l'empêche par exemple de plonger dans la piscine. Jessica juge sa mère trop servile...
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Quand un rockeur amateur est forcé de remplacer le célèbre chanteur de country dont il est le sosie, il doit choisir entre renoncer à son identité et écouter son cœur.
Brésil, quelques années après l’abolition de l’esclavage. A la mort de leur dernière domestique noire, les trois femmes de la famille Soares sont complètement désemparées dans la ville de São Paulo qui se développe de manière vertigineuse. Incapables de s’adapter aux exigences de la métropole, Isabel et ses filles Maria et Ana s’isolent et s’abandonnent à la nostalgie d’une époque révolue. Parallèlement, Iná, ancienne esclave des Soares, arrive en ville avec sa famille et se trouve confrontée à une structure sociale qui n’a pas encore intégré les Noirs affranchis comme citoyens à part entière. Les délires de plus en plus réguliers d’Ana annoncent la tragédie qui plane sur tous les personnages.
