Acting
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Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l'hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille de 11 ans.
Maurizio est bruiteur de films d'animation : il achète, vole des bruits de toutes sortes pour accompagner de vieux films. Martina est un femme pleine de romantisme, en quête d'un amour différent des autres. Lorsqu'ils se rencontrent, Maurizio tombe immédiatement amoureux. Mais son malaise, son manque d'expérience dans les rapports avec les femmes le rendent nerveux et le transforment. Pendant un diner sentimental, il s'aperçoit avec horreur qu'une de ses mains devient un cartoon animé ! C'est le début d'une métamorphose progressive.
Le film reprend en le parodiant le principe de Fantasia de Disney : l'illustration de pièces de musique classique célèbres.
L'intervention d'un mannequin magnifique dans un melodramme diffuse a la television, en presence du realisateur, provoque un scandale parmi les animateurs de l'emission, cependant qu'une famille "telepathe", n'ayant rien remarque d'etrange, va se coucher tranquillement.
