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Ali Abd-El-Zaher est membre d’un groupe islamiste radical qui mène des attaques contre le gouvernement et la société, sous les ordres de leur chef spirituel, le frère Saif. Ali parvient à assassiner un officier, mais lors de sa fuite face aux autorités, il est renversé par une voiture conduite par Sewsan, la fille d’une famille musulmane respectée vivant dans le quartier de Maadi. Le père de Sewsan, chirurgien, ainsi que sa famille, prennent en charge le terroriste blessé. Celui-ci tente alors de dissimuler sa véritable identité et ses convictions, notamment son rejet de la musique, des femmes non voilées et des modes de vie occidentaux.
Une femme égyptienne découvre que son mari est en fait un agent du Mossad travaillant pour Israël. Il l'emmène par la force avec ses deux enfants en Israël et essaie de la convaincre de vivre avec. Mostafa, un agent de renseignement égyptien se rend en Israël et tente d'aider Salwa à retourner en Egypte.
Après 20 ans à l'étranger, un photographe retrouve l'Égypte, son pays natal, mais perd ses documents d'identité dans un environnement qui lui est désormais étranger.