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Le patriarche d'une famille de fermiers engraisse une dinde afin de l'abattre pour le dîner de Thanksgiving. Il engraisse la volaille en lui offrant un véritable festin de rôti de bœuf, de jambon, de fruits, de légumes, de gâteaux et de tartes. Daffy Duck, jaloux de ces festins, veut dissuader la dinde de les manger en l'invitant à faire un régime, afin d'échapper au funeste destin qui l'attend. Daffy Duck espère surtout s'octroyer tous ces bons plats.
L'amitié d'un voleur débrouillard et d'un cordonnier désargenté...
Charlie Dog tente de s'attirer les faveurs d'un propriétaire de plantation du sud.
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Mickey fait du golf et utilise Pluto comme caddy. Celui-ci est rapidement aux prises avec un gaufre.
Elmer est en train de poursuivre Bugs, lorsque le lapin se réfugie sur une scène de théâtre où l'on joue « Le barbier de Séville ». Elmer a la très grande surprise de se retrouver devant le public lorsque le rideau se lève et que le chef d'orchestre commence à jouer. Bugs arrive déguisé en barbier et entraîne Elmer dans son salon de coiffure. Il étale nonchalamment sur le visage du chasseur un mélange de crème à raser et de bière, puis hache Elmer avec un rasoir. Ce dernier revient, mais armé cette fois. S'ensuit une surenchère d'échanges armés entre Bugs et lui (haches, fusils, canons). Bugs épouse finalement Elmer et laisse tomber ce dernier dans le gâteau des « noces de Figaro » ; le lapin annonce alors mécaniquement « Au suivant ! ».
Lors d'une froid journée d'hiver, un chien errant cherche un abri, puis se trouve et se faufile dans une cabine avec une cheminée et un lit confortable. Mais il a un rival puissant pour l'occupation de la cabine - une mouffette, (mais pas Pepe Le Pew). Le chien et la mouffette se battent en se pulvérisant avec des parfums, Pepe avec sa mauvaise odeur et le chien au parfum. Les deux courent à l'extérieur et plongent dans un lac gelé pour éliminer les odeurs, et les deux prennent un rhume dans le processus. Les éternuants et les mouffettes décident alors de partager le lit dans la cabine. Cependant, cela a mené à la création de Pepe Le Pew.
Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.
C'est l'époque de Noël et Pluto sauve un chaton pris au piège sur un bloc de glace au milieu d'une rivière. Le chaton reconnaissant suit Pluto jusque chez Mickey, qui se prend d'affection pour le félin. Pluto se sent alors rejeté.
Un petit manchot patineur sur glace à Brooklyn, est oublié après une de ses représentations. En courant après les camions de la tournée, il tombe dans le terrier de Bugs. Le lapin est attendri par le manchot perdu. Il lui promet de le ramener chez lui. En feuilletant son encyclopédie, il découvre que cet oiseau vit d'ordinaire en Antarctique. Ils embarquent dans un wagon de marchandises pour le « lointain Sud ». Un hobo veut les dévorer. Bugs esquive les charges de l'affamé furieux avec sa désinvolture habituelle et le met dehors. Arrivé en Louisiane, Bugs croit ses ennuis finis après avoir envoyé Playboy Penguin par bateau. Mais il s'aperçoit qu'il ne va pas vers la bonne destination. Il récupère à la nage le manchot, et poursuit le chemin avec lui à travers mille dangers : en naufragé à la Martinique, dans la marmite des sauvages de l'Amérique du Sud. Alors qu'ils arrivent enfin au but, Playboy Penguin le détrompe. C'en est trop pour Bugs Bunny, qui devient fou.
Dingo tente d'apprendre au spectateur comment nager. Il utilise d'abord un piano qui se retrouve au milieu d'une route au trafic chargé…
Donald essaie de vendre des brosses, mais personne n'arrive à comprendre ce qu'il dit. Du coup il décide de boire une potion pour obtenir une voix humaine…
Woody Woodpecker visite le cirque. Chantant "I Went to the Animal Fair", il se promène dans la cage d’un tigre. Alors que Woody regarde un rhinocéros, le lion voisin mange le hot-dog de Woody. Woody se venge en mettant la queue du lion dans le chignon; le lion mange sa propre queue. Woody essaie ensuite de se faufiler dans la tente principale, et les bagarres avec le garde prennent le reste du dessin animé. Tout d’abord, le garde dit à Woody qu’il peut travailler pour son admission en arrosant un éléphant, mais il n’est pas content quand Woody attache la trompe de l’éléphant à une bouche d’incendie. La poursuite se poursuit, menant dans la cage du dompteur de lions, sur le trapèze et le vélo sur la corde raide. Woody et le garde finissent tous les deux comme cibles dans la galerie de tir.
Pour avoir volé le déjeuner de Pierre (Pat Hibulaire), Donald est obligé par celui-ci à aller couper du bois dans la forêt...
Après avoir convaincu Donald qu'il avait un talent pour l'opéra, Daisy se rend compte qu'il n'a plus de place dans son emploi du temps pour la voir...
Sylvester, Tweety et un bouledogue sont passagers d'un train. Les tentatives de Sylvestre pour attraper Tweety sont contrecarrées par le bouledogue et un conducteur consciencieux.
Donald construit une machine à laver les chiens automatique afin de se lancer dans le métier de toiletteur. La machine est inspirée de celle utilisées dans les blanchisseries. Il décide de la tester sur Pluto et tente de l'apâter avec un os en plastique puis un chat en peluche pour le forcer à entrer dans la machine.
Après s'être installé dans une boîte de carottes américaines exportées en France, Bugs s'échappe et commence à visiter Paris. Il passe non loin de deux restaurants français rivaux qui portent le nom de leur propriétaire respectif : François et Louie. Ces derniers essayent de capturer le lapin mais François, croyant avoir attrapé le lapin, montre à Bugs Louie. Les deux chef finissent par se battre avec une poêle et un marteau après que Bugs leur ait soufflé quelques tactiques. François est le vainqueur et emmène le lapin dans sa cuisine.
Les mésaventures de Pluto, parti chercher le journal pour Mickey.
