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Superman contre des espions japonais qui détournent un nouveau super-bombardier.
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Brutus est dans l’armée; il essaie de se faufiler hors de la base, mais ne peut pas. Popeye passe, Brutus l’invite, puis échange des uniformes. Popeye finit dans une perceuse.
Popeye est sur un cuirassé, sur lequel il est banni dans la chaufferie. Un sous-marin japonais arrive. Popeye peut-il sauver son navire de l’ennemi ?
Un Tyrannosaurus rex congelé est trouvé et exposé dans un musée, mais lorsqu'il décongèle et revit, Superman doit arrêter son déchaînement !
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
Superman vient à la rescousse quand un volcan entre en éruption.
Olive se précipite pour montrer à Popeye le titre : Le vaudeville revient. Ils acceptent de répéter leur ancien numéro. Après une brève introduction au chant et à la danse, l’acte commence : Popeye démontrant sa force tandis qu’Olive montre sa flexibilité et son équilibre; imitations de Jimmy Durante, Stan Laurel et Groucho Marx; et le dernier acte, plus de prouesses de force et d’agilité.
Des criminels avec des voitures propulsées par des fusées pillent et extorquent la ville, et seul Superman peut les arrêter !
Bugville est un charmant petit village dont la tranquillité est brisée lorsque ses habitants, d’habitude si joyeux, apprennent qu’un gratte-ciel va être construit sur leurs terres...
Olive déménage de son appartement; elle a engagé Brutus pour déménager ses affaires, mais Popeye vient lui rendre visite et ne se montrera pas.
Le père de 99 ans de Popeye refuse d’admettre qu’il est trop vieux pour aider Popeye à construire un navire. Popeye lui dit de construire un côté tandis qu’il construit l’autre; le côté de Pappy est un gâchis. Il s’endort en aidant à hisser le mât. Pendant que Pappy dort, Popeye reconstruit son côté et termine les ponts supérieurs, avec un peu d’aide des épinards, bien sûr.
Herman, la souris citadine (qui ressemble à un croisement entre James Cagney et Lee Tracy) rend visite à ses cousins souris de grange à la campagne.
Casper est un fantôme pas comme les autres. En effet, il est gentil et ne cherche qu'à faire le bien autour de lui et se faire de nouveaux amis. Malheureusement, du fait de sa condition, il effraie tout le monde autour de lui et se retrouve au final toujours tout seul...
Utilisant Clark Kent comme couverture, Superman se rend au Japon comme saboteur pendant la guerre.