Acting
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Le yakuza Tokijirô se fait offrir l'hospitalité chez un chef de gang qui lui demande en retour conformément au code d'entraide chez les yakuzas de tuer un rival. Avant de mourir, ce dernier lui confie sa femme et son jeune fils. Les sachant en danger, Tokijirô décide de les prendre sous sa protection le temps de les ramener à leur village natal. Au cours du voyage, Tokijirô se retient d'éprouver des sentiments pour la veuve et son enfant.
Takezo, qui deviendra bientôt Miyamoto Musashi, sort du château de Himeji après trois années de contemplation intense et d'études philosophiques, et entame sa quête épique pour maîtriser pleinement la Voie.
Yagyû Jûbei se doit de protéger les Yagyu qui détiennent le secret de l'infâme assassinat tracées par le règne des Tokugawa il y a 30 ans.