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La vie s'écoule en toute quiétude sur la jolie île de Puffin Rock où Baba, Oona et leurs copains découvrent les joies de la nature, de l'amitié et de la famille.
Apprentie chasseuse, Robyn se rend en Irlande avec son père pour exterminer la dernière meute de loups. Pourtant, sa vie va changer lorsqu’elle se lie d’amitié avec une jeune fille intrépide dont on dit que la tribu se change en loups la nuit tombée.
Le studio d'animation nommé à cinq reprises aux Oscars Cartoon Saloon (Brendan et le Secret de Kells, Le Chant de la Mer, Le Peuple Loup) et la réalisatrice, elle aussi nommée par l'Académie américaine, Nora Twomey (Parvana, une enfance en Afghanistan) proposent ici un film sublime inspiré du livre pour enfants de Ruth Stiles Gannett, récompensé par le prix John Newbery. Elmer a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en ville avec sa mère et décide de partir à la recherche d'une île sauvage et d'un jeune dragon qui n'attend que d'être sauvé. Ses aventures vont l'amener à croiser des bêtes féroces, à découvrir un endroit mystérieux et à nouer une amitié de toute une vie.
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De jour comme de nuit, la vie s’écoule paisiblement pour les habitants de Puffin Rock. L’arrivée d’un vol de macareux chassés de leur île par une tempête, réjouit la colonie de la jeune Oona qui les accueille à bras ouverts : c’est l’occasion de rencontrer de nouveaux compagnons de jeu. C’est alors que l’un des œufs disparait dans d’étranges circonstances. Accompagnée de tous ses amis, cette dernière entame une course contre la montre pour le retrouver avant qu’une grande tempête frappe l’archipel. La solidarité prouvera encore une fois que l’union fait la force et la vie pourra ainsi continuer sur la petite île dans une douce harmonie.