Acting
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Après le suicide de son ami, Natsuki accepte un poste d'enseignant sur une île isolée. Ses nouveaux élèves, les enfants de pêcheurs peu instruits, ne trouvent aucune valeur à l'éducation et n'ont donc aucune envie d'apprendre. Natsuki initie alors les enfants au volley-ball. Les enfants sont immédiatement enthousiasmés par le jeu. Après avoir gagné le tournoi de l'île, ils remportent le championnat national. Soudain, l'apprentissage prend une toute nouvelle dimension. Pendant ce temps, Natsuki se marie. Malheureusement pour sa femme, il refuse de quitter l'île.
Le légendaire épéiste borgne et manchot Tange Sazen est de retour pour aider un magistrat dans ses efforts pour récupérer l'argent de la corruption et en faire bénéficier les agriculteurs pauvres dans la région d'Edo.
