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Alors que les troupes de Gilgamesh se retirent face à l'avancée de l'armée de Balarant, le groupe de Mellowlink Arity est laissé sur place, muni de simples fusils anti-AT, avec pour mission de ralentir suffisamment l'ennemi pour permettre à leurs camarades de s'échapper. Seul survivant, Mellowlink est accusé de haute-trahison ; il comprend alors avoir été trahi, et que le sacrifice de son unité aura en réalité servi les desseins de membres influents de l'armée. Dès lors, il décide de se venger de tous les responsables de la mort de ses compagnons.
En 2010, Trois adolescents, Rad, Carlos et Alexis, réactivent involontairement les Mini-cons (Mini-cans en vf) des Transformers capables de se combiner ou d’augmenter la puissance des Autobots et des Decepticons (Decepticans en vf). Leur réveil lance un signal qui réactive les deux autres factions de robots. Ils s’allient aux Autobots d’Optimus Prime afin de stopper les Decepticons. Mais une menace plus grande est sur le point de surgir.
Suite de la série Transformers : Armada. 10 ans après la guerre entre Cybertron et Unicron, la planète vivante, Autobots et Decepticons vivent en paix après la disparition de Megatron. Mais la découverte de l'Energon, ressource indispensable aux Transformers et l'arrivée des Terrocons avec leur chef Scorponok relancent les hostilités. Optimus Prime se lance avec les Autobots dans une nouvelle guerre et sera aidé par de nouveaux humains menés pas Kicker, une personne capable de détecter l'Energon.
Kaori commence à vraiment paniquer, car cela fait des mois que City Hunter n'a pas eu de clients, donc pas d'argent ! Alors qu'elle se démène pour trouver de nouveaux clients en distribuant des tracts, Ryo, lui, drague. Mais c'est comme ça qu'il tombe sur une charmante jeune femme fraîchement arrivée de Los Angeles et qui veut que City Hunter la protège d'un mafieux qu'elle a humilié en public. Pour cette protection, elle promet même de leur payer 1 million de dollars ! De son côté, Falcon apprend à Kaori qu'un tueur à gages est aussi arrivé des États-Unis pour éliminer Ryo…
