Directing
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Dans un village au bord du Nil, deux amis d’enfance — Muhammad (Omar Sharif) et Muḥsin (Rushdy Abaza) — décident de transporter un bateau chargé de marchandises jusqu’au Caire. Mais le fleuve, métaphore de la vie elle-même, devient le théâtre de leurs rivalités, tentations et dilemmes moraux. Entre amour, amitié et trahison, leur voyage sur le Nil prend la tournure d’une quête initiatique, où chaque détour du fleuve révèle une facette de la nature humaine.
Almaz passe d'une simple ouvrière à l'une des stars de la chanson les plus brillantes sous le règne du Khédive Ismail. Le grand chanteur Abdou Al-Hamuli l'encourage et l'introduit dans les cercles haut de gamme. Le Khédive veut la garder pour lui. Almaz est d'accord de lui donner sa voix sans son corps, alors le Khédive accepte de l'épouser. Abdou Al-Hamouli l'empêchera de chanter après le mariage. Des problèmes surviennent entre le palais et tous les chanteurs, ce qui les amène à rejoindre le mouvement populaire révolutionnaire qui commençait à se renforcer à cette époque...