Bruce Gram

Beatrix a hâte d'être nommée sorcière, mais si elle n'agit pas rapidement, un incident malheureux risque de lui valoir son titre.

A la veille de Noël, Mindy, Sammy et Cam, trois lutins affectés au courrier du père Noël, perdent les 48 lettres de vœux des enfants de la petite ville de Minnedosa. Ils décident de s'y rendre en secret pour recueillir les souhaits des petits.

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C'est l'avant-veille de Noël. Oliver et sa petite soeur June répètent la pièce que leur maman a montée. Cependant l'esprit n'est pas à la fête, leurs parents sont en train de se séparer car ils ne s'entendent plus. Leur père Rémy ne pense qu'à son travail, il est devenu irascible, a perdu tout sens de l'humour et déteste la fête de Noël.

Evan, jeune journaliste rêvant de voir sa carrière décoller, écrit pour un magazine gay. Suite à un entretien avec le responsable d’une prestigieuse gazette, il se voit proposer l’opportunité de réaliser une enquête sur une personnalité censée faire vibrer un lectorat grand public plutôt sage. Il lui faut une personnalité de la nuit, de l’excentricité, du fun. Un soir, Hunter, un beau garçon, l’accoste dans une soirée gay. Il est l'un des organisateurs de soirée les plus branchés du moment. Il accepte de devenir son sujet et le laisse pénétrer dans son univers. Tandis qu’Evan se met à fantasmer, il perd un peu pied entre ses ambitions, le stress de sa mission, ses espoirs qui risquent d’être potentiellement déçus et son obsession pour un mystérieux mannequin qui le hante…