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Le monde est tourmenté par Shocker, une mystérieuse organisation terroriste, qui recrute ses agents en kidnappant des personnes qu'ils transforment en mutants cyborgs. Takeshi Hongo, l'une des victimes, se rebelle juste avant la phase finale de sa transformation. A l'aide de ses nouveaux pouvoirs, il décide de combattre Shocker…
Ikuo et Tatsuya sont orphelins. A l'orphelinat, ils voient l'enseignante Yuko, comme une vraie mère, tuée juste devant eux. Ikuo et Tatsuya témoignent à la police ce qu'ils ont vu, mais l'affaire est étouffée par un homme portant une montre en or. 15 ans plus tard, Ikuo travaille maintenant comme détective. C'est une bonne personne et son taux d'arrestation est le plus élevé au poste de police. Pendant ce temps, grâce à sa belle apparence et à son intelligence, Tatsuya devient un yakuza de haut rang. Le détective Ikuo et le Yakuza Tatsuya ont un but singulier, qui est de trouver l'homme qui porte la montre en or, de découvrir la vérité et de révéler le côté obscur de l'organisation policière.
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