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Née sur une île marquée par la religion et les traditions, Ana embarque pour un voyage libérant de nouveaux désirs alors qu’elle rencontre la rayonnante Cloé et se lie d’amitié avec la communauté queer locale.
Spira sort d’un établissement pénitentiaire pour mineurs et retrouve ses proches à Reboleira (Lisbonne), un bidonville en cours de destruction. Kikas lui fait comprendre qu’il n’est pas le bienvenu.