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Dragon est orphelin. Étudiant en arts martiaux, il est élevé avec son grand frère par maître Tien. Chaque année a lieu une compétition au cours de laquelle les meilleurs élèves doivent affronter ceux de l’école adverse. Le grand frère de Dragon s’étant blessé à la jambe, il ne peut pas y participer. Son jeune frère va donc prendre sa place…
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Une jeune femme est violée par une bande dont le chef a été éborgné. Envoyée dans une île prison, elle donne naissance à une fille qui sera élevée par des moines. 20 ans plus tard, la belle quitte l'ordre religieux qui l'a initié aux arts martiaux et s'en va à la quête de la bande responsable de la déchéance de sa mère. Durant ses pérégrinations, elle rencontre d'autres personnes qui aimeraient bien faire la nique à l'odieux général.
Li Zhishan est un homme riche, mais sa richesse n'empêchera pas sa femme, de le tromper avec son rival. Elle complote contre lui avec les frères Long, qui envahissent sa maison et volent le sabre du dragon doré, une épée qui rend son porteur imbattable. Zhishan, estropié durant l'attaque, est sauvé avec sa fille par un herboriste, chez qui ils trouvent refuge. Les années passent, la fille grandit pour devenir une charmante jeune femme et une combattante puissante, les frères Long utilisent le sabre du dragon doré pour asseoir leur position dans la région. Mais un voyage dans la ville - le premier de la fille déclenche une vieille lutte pour le pouvoir et des révélations sur le passé de Li Zhishan seront faites.
