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Dans la vie de Karo, tout part à vau-l’eau : tout juste licenciée, elle vient de se séparer de son compagnon et de se brouiller avec sa meilleure amie, qui lui reproche son égoïsme. Hantée par la peur de l'abandon et régulièrement assaillie par des crises d’angoisse, la jeune femme décide d’entamer une psychothérapie. Mais difficile pour elle de suivre ce que la spécialiste lui préconise et de ne pas se poser trop de questions. À coup de discussions – tantôt réelles, tantôt imaginaires – avec les membres de sa famille et son enfant "intérieur", Karo tente tant bien que mal de découvrir l’origine de ses maux et d'échapper à la pente glissante de la dépression.
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Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau. Seul survivant du voyage, il se rend vite compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié apatride sans papiers est pratiquement impossible. Francis s'efforce d'abord de rester sur la bonne voie, même après avoir rencontré le trafiquant de drogue allemand Reinhold, et Francis se retrouve ainsi aspiré dans le monde souterrain de Berlin.
Maria est une adolescente de 14 ans qui se prépare à faire sa Confirmation. Très pieuse, elle est élevée dans une famille catholique fondamentaliste. Ce qui ne manque pas d'intriguer un camarade d'école. Alors qu'elle se prépare activement à la cérémonie religieuse, elle s'investie de plus en plus dans la foi, se pose des questions sur le sens de son existence et ses défauts comme l'arrogance. De plus en plus mystique, elle ambitionne d'être une sainte. Sa mère a du mal à comprendre ses tourments...
Au lendemain d'une guerre des gangs sanglants, la plus jeune fille du clan arabe victorieux commence à comploter contre les hommes de sa famille. Elle tue les frères, les neveux, les amis et les ennemis, jusqu'à ce qu'elle soit la patronne incontestée des enfers de Berlin. Mais sur son chemin vers le sommet, elle a fait de puissants ennemis ...
Rostock, au lendemain de la réunification. Les sentiments xénophobes de la population s'exacerbent contre les travailleurs vietnamiens et les demandeurs d'asile. Le 24 août 1992, plusieurs centaines d'émeutiers d'extrême droite s'attaquent à coup de cocktails Molotov à des barres d'immeubles où sont hébergées des familles immigrées, le tout sous les acclamations de la foule.
