Acting
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Une jeune femme se rend à Toyko pour travailler comme geisha afin de soutenir sa mère malade. Là, elle rencontre un enseignant pauvre et tombe amoureuse de lui.
Après la fermeture d'une mine de charbon qui a laissé son mari sans emploi, Fumiko quitte Kyushu pour Kyoto avec sa fille Kimiko, où elles deviennent hôtesses dans un cabaret.
Des gangs d'immigrés terrorisent une ville japonaise avec leurs menaces, leur jazz bruyant et leur sens de la mode de mauvais goût. Seul le Dr Amamiya (Ando), un homme dur mais suave, peut les arrêter, à condition qu'il se débarrasse de ses idéaux pacifistes stupides.
Osamu, récemment sorti de maison de correction, fait la rencontre de Yuri, danseuse dans un club de jazz. Osamu y retrouve par hasard Sachio, un jeune homo lui aussi passé par la maison de correction, qui va lui remettre un pistolet. Ils vont commettre quelques vols, jusqu’à ce que les choses tournent mal.
