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Depuis des siècles, sur les hauts plateaux balayés par le vent du nord de la Scandinavie, vivent des communautés sames et leurs rennes. En 1852, Kautokeino, un petit village isolé, est administré d'une main de fer par un riche et implacable marchand d'alcool, Ruth. L'une des communautés, emmenée par une jeune femme, Elen, refuse de payer une dette injuste à Ruth. Celui-ci se déclare alors propriétaire de leurs rennes. Privés de leur seule richesse, Elen et sa tribu n'ont pas d'autre alternative que de s'opposer à Ruth…
Une tribu de trolls hirsutes, sales et tapageurs aborde sur les rives de leur « Terre promise », mais cette Terre est déjà peuplée par de pacifiques Elfes. Lorsque les belliqueux trolls approchent de leur village ils préfèrent abandonner leur maison et se réfugier sur la plage près de la forêt. Après une première tentative de contact infructueuse, un des elfes, Milli, plus courageuse ou plus téméraire que ses compagnons, retourne au village pour parlementer avec les envahisseurs. Seul un troll, Rölli, semble éprouver de la sympathie pour elle. Ensemble, ils vont tenter d'éviter la guerre entre les deux tribus...
