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Trois jeunes séminaristes quittent leur monastère pour partir en vacances. La nuit, ils se font héberger par une fermière qui se révèle être une sorcière. Khoma l’empoigne et la laisse pour morte, après qu’elle se soit transformée en jolie jeune fille. Sous la pression de la famille, le recteur oblige Khoma à passer trois nuits auprès de la défunte afin de prier pour son âme. Il va vivre trois nuits d’épouvante jusqu’à l’apparition de VIJ, le démon et maître des Gnomes…
Cipollino est un petit oignon qui vit au pays des Fruits et des Légumes. Il est très pauvre mais très brave et il est toujours prêt à rendre service aux autres. Si sa vie est difficile, c'est parce que toutes les terres appartiennent à la famille royale des cerises et que le royaume croule sous les impôts. Ainsi, le Père Citrouille s'est construit une cabane mais le contrôleur des impôts la Tomate veut la lui confisquer parce qu'il n'a pas payé de taxe dessus ! Heureusement, Cipollino vient aider son ami mais il est repéré par les autorités et notamment par le général Citron qui veut confisquer toutes les maisons des habitants qui ne peuvent pas payer de taxe. Cipollino risquant la prison, son père s’accuse à sa place, se livre à la police et se fait jeter en prison.
Timothée, heureux d'avoir trouvé son sapin de Noël, s'empresse de l'emmener chez lui pour le décorer. Son petit chien, encore plus enthousiaste, décide d'aider son petit maître. Malheureusement dans son élan, le chiot brise une boule de décoration...
