Armando Espinosa

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L'humble charpentier Pepe "El Toro" vit les joies et les peines de la pauvreté avec sa fille Chachita, sa mère paralysée et sa petite amie Celia "La Chorreada". Aidé par un groupe haut en couleur de voisins et d'amis, Pepe et sa famille vont mener une lutte ardue contre l'injustice lorsqu'il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis.

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Le mariage entre Gloria et Pablo Morales est un enfer. Un jour, Pablo annonce à ses connaissances que sa femme est partie pour Guadalajara. Cependant, dans son laboratoire de taxidermiste, Pablo garde un squelette qu’il traite comme s’il s’agissait de son épouse éveillant les soupçons d'un prêtre…

Un jeune journaliste interroge un vieil artiste sur le portrait d'une indienne nue qu'il a dans son bureau. L'artiste raconte l'histoire de Maria Candelaria, une jeune Indienne rejetée par les siens parce qu'elle était la fille d'une prostituée. Elle est protégée par un jeune Indien, Lorenzo Rafael, qui est tombé amoureux d'elle.

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Sur ordre du gouverneur Vidal, un dirigeant syndical est assassiné au centre de tri postal de Mexico. Son camarade, Octavio, parvient à s’échapper, mais il est poursuivi par des agents secrets lancés à ses trousses. Il se réfugie dans un cinéma où il rencontre par hasard Julieta, son amour de jeunesse. Cette dernière mène désormais une existence misérable, aux côtés d’un écrivain raté qui était autrefois l’ami d’Octavio. Le couple décide d’aider le fugitif à empêcher que des documents compromettants tombent entre les mains des hommes du gouverneur...

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Pepe rencontre Manuel, le vrai père de Chachita, qui l'attire chez lui avec de l'argent et menace Pepe. El Tuerto s'échappe de prison et, pour se venger de Pepe, provoque une explosion où El Torito, le fils de Pepe, et Manuel meurent, sauvant Chachita des flammes.

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