Acting
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Après avoir échoué à trouver un emploi, Mitsuo devient pêcheur sur une petite île et a le béguin pour une jeune infirmière. Tora-san, envoyé pour ramener Mitsuo à la maison, tombe lui-même amoureux d'une femme séduisante mais troublée qui rend visite à son père.
Tora-San, un colporteur ambulant qui est expulsé de la maison de son père vingt ans auparavant mais renoue avec sa tante, son oncle et sa sœur Sakura. Tora fait des ravages dans leur vie, comme se saouler et faire l'idiot lors d'une réunion de mariage et ruiner la chance de Sakura d'épouser quelqu'un, tout en étant une vraie plaie pour ceux qui l'entourent. Il y a aussi un côté sentimental chez lui, et la meilleure façon de le décrire est qu'il grandit avec vous.
Hommage au cinéma des années 30. Le film montre l'histoire de la route rocailleuse d'une jeune fille vers la célébrité sur le grand écran.
En Autriche, Tora ne manifeste aucun intérêt pour la culture locale. Il y fait la rencontre d’une guide japonaise, et commence à se sentir comme au Japon.
Mitsuo ne s’investit pas dans ses études, ce qui inquiète ses parents. De retour après une longue absence, Tora l’emmène à Asakusa pour recueillir ses confidences.
Tora san travaille dur pour réunir son neveu, Mitsuo, et la petite amie de celui-ci qui est fiancée à quelqu'un d'autre...
Sur une petite île de la mer intérieure de Seto, Tora rencontre la belle Fumi Hamada (Keiko Matsuzaka) qui se recueille sur la tombe de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, Fumi, qui est geisha à Osaka, croise à nouveau par hasard Tora au sanctuaire Ishikiri. Ils se retrouvent pour un rendez-vous galant au temple Hôzan sur le mont Ikoma. Elle lui révèle avoir un petit frère dont elle a été séparée dans la plus tendre enfance. Tora propose qu’ils aillent ensemble à sa recherche, mais ils découvrent alors que celui-ci est mort de maladie. La jeune femme a le cœur brisé et Tora se montre très attentionné envers elle, mais ne parvenant pas à répondre aux sentiments de la jeune femme, il finit par retourner à Shibamata...
Hideyoshi arrive de Fukushima pour rendre visite à Tora, dont le défunt père était un camarade, avec l’idée de retrouver la trace de sa mère biologique.
Tora se voit contraint de voyager avec une jeune fugueuse, Aiko (Kayoko Kishimoto), avec laquelle il a dû partager une chambre dans un ryokan (auberge traditionnelle japonaise) à Yoake, sur l’île de Kyûshû. Un jour, Mitsue (Mikiko Otonashi), la femme de Tsunesaburô (Shôichi Ozawa), un collègue camelot de Tora, l’aborde lors d’une fête locale et lui annonce que son mari est malade. Lorsque Tora se rend au chevet de son ami, celui-ci lui fait la demande inattendue "d’épouser sa femme s’il venait à mourir". Après son décès, Mitsue monte à Tokyo...
Dans la ville de Kushiro, à Hokkaidô, au début de l’été, Tora voit en la personne de Fûko (Rie Nakahara), une jeune femme sans attache, l’image de son propre passé, et décide de voyager en sa compagnie. Arrivée à Nemuro, la jeune femme trouve du travail dans un salon de coiffure grâce à sa tante. Elle semble prête à s’établir jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de Tony (Tsunehiko Watase), un motard membre d’un cirque ambulant, qui l’entraîne à nouveau dans une vie de nomade. De retour à Shibamata, Tora reçoit la nouvelle que Fûko est malade.
À Kyoto, pendant le très animé Aoi Matsuri (Festival de la rose trémière), Tora découvre avec surprise que le vieil homme dont il a réparé la lanière d’une de ses geta (socques) est l’illustre potier Sakujiro Kanô (Nizaemon Kataoka), trésor national vivant. Chez ce dernier, travaille la belle Kagari (Ayumi Ishida), veuve et mère d’une fille qu’elle a confiée à sa mère vivant dans la péninsule de Tango pour pouvoir gagner sa vie. Lorsqu’elle apprend que l’homme dont elle est éprise se marie, Kagari quitte son emploi et rentre chez elle. Tora lui rend alors visite pour tenter de la consoler...
Présent à Esashi, sur l’île de Hokkaidô, Tora apprend la mort d’un de ses collègues camelot, et se rend sur l’île d’Okushiri pour se recueillir sur sa tombe. Il y rencontre la fille du défunt Tsunekichi, Sumire (Ran Itô), et la ramène avec lui à Shibamata pour qu’elle puisse suivre des cours dans un lycée en alternance comme elle le souhaite. Mais cela lui vaut d’être considéré comme un kidnappeur et une grande agitation s’ensuit lorsque l’officier Aoyama (Masakane Yonekura) se lance à sa poursuite. Grâce au soutien chaleureux de Sakura et Hiroshi, Sumire étudie avec acharnement et parvient à intégrer le lycée, mais Tora, prenant des airs de tuteur, s’obstine à l’accompagner à l’école tous les jours...
Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent.
À Komoro, Tora est hébergé par une vieille femme gravement malade. Il la persuade de se faire soigner.
Dans une auberge de la station thermale de Yunohira, sur l’île de Kyûshû, qu’il fréquente régulièrement, Tora se démène pour organiser une cérémonie à la mémoire de la mère de Saburô (Kenji Sawada) qui fut employée dans cette même auberge. Keiko (Yûko Tanaka), vendeuse dans un grand magasin, y séjourne par hasard avec une amie et participe également à la cérémonie. Le lendemain, Tora, Saburô et les deux jeunes femmes partent ensemble faire une virée en voiture. Saburô a le coup de foudre pour Keiko, mais bien qu’il soit beau garçon, il est inhibé, ce qui incite Tora à endosser à nouveau le rôle de coach en amour.
Mitsuo, mécontent de son nouveau travail de vendeur de chaussures, est invité à un festival et est présenté à la sœur d'un ami. Pendant ce temps, Tora-san aide une femme au foyer blessée pendant ses vacances annuelles.
À Shiretoko (Hokkaidô), Tora fait la connaissance de Junkichi, au caractère rustre mais authentique. Les deux hommes sont sur la même longueur d’onde...