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Il était une fois un jeune bûcheron qui s'appelait Antonio (Zerbino en VO). Orphelin et pauvre, il n'avait point d'amis; sauvage et taciturne, il ne parlait à personne. Il vivait seul dans les bois, traînant derrière lui quelque méchant fagot dont il achetait son souper. Quand il passait devant la rivière où les jeunes filles lavaient leur linge, chacune riait et se moquait du pauvre bûcheron...
Un jour d'hiver, un éclat diabolique du miroir de la Reine des Neiges se fiche dans l'œil de Hans et lui enlève toute émotion. À la merci de la Reine des Neiges, Hans la suit dans son royaume au bout du Grand Nord. Mais son amie Gerda n'a pas perdu espoir. Aidée par la rivière, par les corbeaux, par un renne et par la fille d'un brigand, elle retrouve Hans dans le château de glace. Ses larmes sont si chaudes et si abondantes qu'elle pénètrent jusque dans le cœur de Hans…
Le brave petit Marash travaille dur pour gagner sa vie et son maître cupide ne lui facilite guère la tâche. Un jour, le jeune garçon croise le chemin d'un vieil homme fatigué à qui il offre un peu d'eau...