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Moscou, 1973. Serguei Narbekov est un étudiant très peu studieux, il préfère les fêtes bien arrosées avec ses amis d'école. Il habite avec sa mère, son frère cadet et son grand-père, célèbre archéologue. En classe, Sergueï fait la connaissance de Liouda Beletskaya qui lui plaît beaucoup. Un film sur la jeunesse moscovite des années 70.
Moscou, 1902. Le célèbre metteur en scène Konstantin Stanislavsky, à la recherche d'inspiration pour mettre en scène une nouvelle pièce, décide de se familiariser avec la vie de la ville « du bas ». Il se tourne vers Vladimir Gilyarovsky, un expert reconnu des bidonvilles de Moscou, pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils se rendent chez le légendaire bandit Khitrovka et se retrouvent mêlés à l'enquête sur le meurtre...
