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Secrétaire la journée dans une entreprise, Tokiko retrouve tous les soirs le gang de son amant Jyoji et veille sur un dancing tenu par les truands. Hiroshi, un jeune étudiant, rejoint l'organisation. Sa sœur Kazuko décide de rencontrer Jyoji : il doit convaincre Hiroshi de renoncer à sa nouvelle vie dans le gang, mais celui-ci tombe sous le charme de la sage demoiselle.
Okajima, étudiant et très doué pour le combat à l'épée, amuse et repousse en même temps les femmes avec ses manières vieillottes et sa grosse barbe fleurie. En chemin pour une soirée chez son ami le baron Yukimoto, il sauve Hiroko d'un voyou, Satoko. Après avoir raté un entretien d'embauche, Hiroko lui suggère de se raser… C'est le début d'une nouvelle vie.
