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À New York, à la fin de la prohibition, Noodles se réfugie dans une fumerie d'opium après un coup qui a mal tourné. Plus de trente ans plus tard, il est de retour en ville et se remémore son passé de gangster : de sa jeunesse de voyou dans les années 20, marquée par sa rencontre avec son ami Max et leurs nombreux trafics dans le ghetto juif de la ville, jusqu'à la période de prohibition où leur bande, liée par une profonde amitié, s'enrichit et marque son ascension dans la pègre grâce au commerce illégal d'alcool. Noodles se rappelle aussi de sa relation amoureuse échouée avec Deborah durant toute sa vie.
Stu Shepard, un attaché de presse, passe devant une cabine publique. Le téléphone sonne, Stu répond à l'appel. Une voix qu'il ne connaît pas l'informe qu'il est mort s'il raccroche le combiné. Le point lumineux d'un rayon infrarouge sur son torse prouve que le mystérieux interlocuteur ne bluffe pas... Un terrible incident ayant éclaté à quelques mètres de la cabine, la police arrive sur les lieux, flanquée de tireurs d'élite. Tous pensent que Stu, et non son invisible interlocuteur téléphonique, en est l'auteur. L'officier responsable, le capitaine Ramey, tente de convaincre Stu de sortir de la cabine…
La nuit, un mystérieux combattant s'attaque aux experts en arts martiaux de la ville de New-York. De plus en plus, ces meurtres augmentent. L'inspecteur Ken O'Hara est alors mis sur l'enquête, avec le détective Chuck Baker. Alors que la collaboration entre les deux policiers s'avère houleuse, un lien semble se dessiner entre O'Hara et le tueur
Septembre 1971. Alors que les États-Unis s'enlisent au Viêt Nam, les jeunes recrues de l'armée américaine terminent leur entraînement par une semaine de conflit en situation réelle dans un camp militaire en Louisiane, réplique d'un village vietnamien. Roland Bozz, un jeune conscrit texan, se lie d'amitié avec un engagé volontaire apprenti écrivain, Jim Paxton, et s'attire les foudres de Wilson, un véritable sociopathe.
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