Acting
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La première rencontre de Michi avec Nobuyuki Ishida, secrétaire du président d'une école privée, a lieu dans le salon, lorsqu'elle tente de lui soutirer deux millions de yens pour un prétendu viol commis par son fils. Akie (Kyoko Kishida), la femme d'Ishida et la fille du président, lui offre un million, mais il lui donne ce qu'elle demande. Non seulement Michi est satisfaite, mais elle éprouve un désir fou pour Ishida et l'appelle tous les jours pour lui demander un rendez-vous. La sympathie qu'il éprouve pour elle se transforme peu à peu en amour, et il laisse bientôt sa passion insatiable le dépouiller de sa décence.
A Okamidani, les bruits qui proviennent de la montagne sacrée font craindre que ne se réveille Majin, un esprit guerrier enfermé dans une statue de pierre. Alors que se déroule une cérémonie destinée à l'apaiser, Hanabusa, le seigneur des lieux, est attaqué et tué dans sa demeure. Grâce à la réussite de ce complot, Samanosuke Odate devient le nouveau maître de la région, sur laquelle il va désormais faire régner la terreur. Le seul endroit où les enfants du seigneur assassiné peuvent désormais être en sécurité est la montagne interdite, résidence de Majin.
Au cours de son voyage, Zatoichi croise la route d'un vieux forgeron, qui le prévient de la prochaine "cassure" de sa fameuse épée. Le masseur prend la nouvelle comme un cadeau du ciel et décide de finalement tenter de se poser ; mais l'appel aux armes ne se fait pas attendre très longtemps, ses employeurs étant menacés par un redoutable chef de yakuza prenant le contrôle de la région en collaboration avec un notable corrompu.
Yumi vit chez sa mère Tomi, hôtesse de bar. Elle n’a jamais connu son père, et partage le toit avec l’ami de sa mère. Celui-ci l’agresse sexuellement, et Tomi finit par le tuer, et devra donc en répondre en justice. Yumi va alors devoir se prendre en main.
Des pilleurs de tombes réveillent par erreur un terrible démon des ruines de Babylone. Ce dernier vole alors vers le Japon où il prend l´apparence d´un haut magistrat, multipliant les actes de vampirisation. Pour tenter d´arrêter le mal, la petite fille du fonctionnaire et un jeune paysan font appel à des Yokais, des fantômes pacifistes mais terrifiants.