Acting
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Dans l’enceinte d’un cirque, les singes crient sauvagement dans leur cage tandis qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent sur la piste d’un tout autre cirque : la guerre civile espagnole. Recruté de force par l’armée républicaine, le clown Auguste se retrouve, dans son costume de scène, au milieu d’une bataille où il finira par perpétrer un massacre à coup de machette au sein du camp national. Quelques années plus tard, sous la dictature de Franco, Javier, le fils du clown milicien, se trouve du travail en tant que clown triste dans un cirque où il va rencontrer un invraisemblable panel de personnages marginaux, comme l’homme canon, le dompteur d’éléphants, un couple en crise, dresseurs de chiens mais surtout un autre clown : un clown brutal, rongé par la haine et le désespoir, Sergio. Les deux clowns vont alors s’affronter sans limite pour l’amour d’une acrobate, la plus belle et la plus cruelle femme du cirque : Natalia.
Un vaisseau spatial atterrit dans une petite ville d'Arizona, laissant derrière lui de mystérieuses capsules d'où émerge une étrange créature qui se révèle être la seule survivante. Jenny, une jeune fille aveugle qui enseigne le chant et possède des pouvoirs paranormaux, perçoit la présence de l'extraterrestre, perdu et en détresse.
Militant communiste, Roberto Orbea entre dans l'action politique avec la fin de la dictature franquiste en Espagne. Ses convictions sont cependant confrontées à son homosexualité qu'il doit vivre dans la clandestinité. Un groupe d'extrême-droite va alors utiliser sa vie privée, en payant son amant, pour le piéger, le déstabiliser. Eloy de la Iglesia aborde des sujets tabous et difficiles pour l'Espagne de l'après-franquisme, comme le crime et la violence, l'activisme politique, la consommation à outrance, les banlieues gangrenées, la prostitution et l'homosexualité. Un cinéma qui n'a de cesse de décortiquer avec pugnacité les maux et les travers de la société espagnole de cette époque.